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Durant un voyage, un homme entre en possession d'une boîte maléfique qui lui ouvrira les portes d'un monde de plaisir et de terreur.

Une jeune femme, Macy, lutte pour survivre après avoir été enlevée par une créature monstrueuse bien décidée à l’élever comme sa propre enfant.

Cinq étrangers sont attirés vers une salle de cinéma abandonnée. Sur l'écran, le groupe regarde leurs peurs et leurs secrets les plus sombres en cinq courts métrages qui reflètent leur propre vie. Derrière eux, le Projectionniste souhaite s'emparer de leur âme pour compléter sa collection...

C'est la nuit d'Halloween dans une petite ville américaine. Un grand clown dégingandé et mutique, tout habillé de blanc et de noir, s'installe à une table dans une pizzeria, portant un gros sac poubelle. Il s'attaque alors à plusieurs jeunes femmes qui tentent tant bien que mal de lui échapper. Ce meurtrier psychopathe déguisé en clown prend un plaisir sadique à mutiler atrocement toutes ses victimes.

Alors que Kirsty a assisté aux monstrueux assassinats de son père et de sa belle-mère par les Cénobites elle est placée en centre psychiatrique, l'institut Channard. Mais apparemment son docteur, qui n'est autre que le directeur de l'institut, semble connaître le secret de la boîte. Il va alors ressusciter la belle-mère de Kirsty et tenter d'ouvrir la boîte à l'aide de Tiffany, une jeune autiste, spécialisé dans la reconstitution des puzzles. Mais quand la boîte s'ouvre, elle plonge les protagonistes dans le monde de Léviathan...