En Corée sous la Dynastie Joseon, une jeune femme qui à vécu jusque-là dans la peau d'un homme, devient eunuque au palais royal et noue des liens avec le prince héritier.
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L'histoire se situe à l'époque des Trois Royaumes, plus précisément dans le royaume de Silla, où un groupe de six jeunes hommes s'entraînent d'arrache-pied afin de devenir l'élite civile et militaire du pays (hwarang). Leur formation bien que difficile regroupe l'excellence artistique, militaire et intellectuelle. Cette équipe de hwarang est composée de : Mu Myeong / Seon Wu, un jeune homme issu d'un milieu modeste mais souhaitant devenir un guerrier légendaire, Sam Maek Jong / Ji Dwi, un jeune roi solitaire et méfiant qui deviendra secrètement un hwarang dans le but d'acquérir de nouvelles compétences, Su Ho, un aristocrate au sang chaud né avec une cuillère en argent dans la bouche et doté d'une âme chevaleresque, connu comme étant un "playboy" mais en réalité dévoué en amour, Ban Ryu, un jeune homme froid et compétitif, ayant reçu l'enseignement de la politique dès son plus jeune âge et cherchant avant tout le pouvoir, Yeo Wul, qui est l'incarnation à la fois de la beauté et du mystère mais n'ayant pas sa langue dans sa poche, et Han Seong, le plus jeune du groupe qui se trouve également être le plus innocent et le plus éclatant. Ah Ro est quant à elle une jeune fille mi-aristocrate mi-roturière qui croisera leur route...
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En Corée sous la Dynastie Joseon, une jeune femme qui à vécu jusque-là dans la peau d'un homme, devient eunuque au palais royal et noue des liens avec le prince héritier.
Ce drama est une adaptation du film My Sassy Girl réalisé en 2001, mais prend place dans l'ancien temps. En pleine période Joseon, une histoire d'amour nait entre la princesse Hye Myeong qui cause toujours de multiples problèmes et l'indifférent Gyen Wu, connu comme étant le "trésor national de Joseon", qui se retrouve alors dans une situation quelque peu compliquée.
C'est l'histoire explosive de trois hommes et femmes qui ont essayé de garder leur amour dans le tourbillon de l'histoire.. À la fin de la dynastie Goryeo !
Un jour Jeon Nok Du est attaqué par une bande d'assassins qui s'en prend à sa famille. Il parvient à s'en débarrasser et en blesse un qu'il suit jusqu'à la capitale. Il s'aperçoit ainsi qu'il s'agit d'une femme qui va le conduire jusqu'au village de veuves où les hommes sont bannis. Afin de déceler la vérité sur son identité et la raison de cet attaque, il se déguise en femme afin d'infiltrer le village. Il y retrouve Dong Dong Ju, rencontrée précédemment à la capitale, qui suit une formation pour devenir gisaeng (courtisane), même si celle-ci ne souhaite pas en devenir une. Jeon Nok Du et Dong Dong Ju vont ensemble tout faire pour éviter leur destinée respective et découvrir la vérité.
Lorsqu'une escroc prétend être possédée par l'esprit de la défunte princesse héritière, une hilarante machination se met en place au palais royal.
Après la mort du Roi, la Reine est menacée. Le Premier ministre lui conseille d'épouser l'un des frères du Roi pour conserver son rang. La Reine quitte le palais en secret. La mort du Roi s'ébruite.