Deux membres de la commission disciplinaire de l'Académie Cross sont chargées de maintenir la paix entre une classe d'humains et une classe de vampires.

Lorsque Mari, une lycéenne, croise un camarade retardataire, elle est surprise d'apprendre qu'il s'agit d'un beastfolk qui doit fréquenter son école ! Après tout, il n'est pas rare que les bêtes coexistent avec les humains, mais cela reste peu courant, avec les préjugés et tout le reste. D'abord nerveuse à l'idée d'en rencontrer un, Mari apprend vite qu'il n'y a pas que sa fourrure qui le caractérise. En fait, plus elle apprend à le connaître, plus elle est attirée par lui, sa fermeté, sa gentillesse et ... son corps ...

Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Natsuko Hirose commence sa carrière en tant qu'animatrice. Son talent s'épanouit rapidement et elle fait ses débuts en tant que réalisatrice en un rien de temps. Son premier anime devient un énorme succès, déclenchant un phénomène social et lui valant d'être reconnue comme une réalisatrice de génie en devenir. Son prochain projet devrait être une comédie romantique sur le thème du premier amour ! Cependant, n'ayant jamais été amoureuse elle-même, Natsuko a du mal à comprendre le concept du premier amour, et par conséquent, elle est incapable de créer le storyboard, ce qui entraîne l'arrêt de la production du film.

Kimihiro Watanuki, lycéen, a depuis toujours la capacité de voir les esprits. Constamment piétiné ou bousculé par des ectoplasmes, il souhaite se débarrasser de ce don gênant. Un jour qu'il était pourchassé par l'un d'eux, Kimihiro entre par mégarde dans une étrange maison, coincée entre deux immeubles. C'est dans cette demeure singulière qu'il rencontre Yūko Ichihara, qui se révèle être en mesure de lui retirer ce don qu'il déteste tant. Mais chez Yūko, tout a un prix. Kimihiro va devoir aider la mystérieuse voyante dans son « commerce de vœux », jusqu'à ce que la somme de son travail atteigne une valeur équivalente à son vœu. À travers ce petit job, il rencontrera nombre de personnes, et d'esprits, qu'il verra évoluer selon la politique de vente un peu particulière de Yūko.